ИИ для коммерческих предложений

Менеджер переносит данные из письма, прайса и прошлого КП, считает сумму и уточняет условия. Настроим сборку документа из актуальных данных, чтобы старую цену или имя клиента можно было заметить до отправки.

Агент готовит, человек решает: сотрудник утверждает цены, сроки и условия. На разборе возьмем ваш запрос, шаблон и готовое предложение.

До запуска согласуем, какие прайсы и контакты можно передавать ИИ; закрытые вложения можно обрабатывать через защищенный кабинет вместо Telegram.

1. Уточнение запроса

   ИИ выделяет клиента, позиции и условия из текста или документа. Если чего-то не хватает или данные расходятся, задает вопрос менеджеру.

2. Цены и расчет

   Цены и остатки берем из вашего файла с артикулами и датой, а не из ответа ИИ. Программа считает суммы, скидки и налоги по вашим правилам; наличие товара еще не означает резерв.

3. Готовое КП

   После утверждения условий собираем DOCX и PDF по нужной версии шаблона. Проверяем заполнение и файлы, сохраняем версию и список выполненных проверок.

4. 1С, CRM и поставщики

   Для актуальных данных подключение 1С начнем с чтения, проверив настройки и права. В Битрикс24 проверим генератор документов и готовность PDF, в amoCRM — доступ и ограничения; каталог дистрибьютора подключаем по его документации и договору.

Путь данных

Запрос + шаблон + прайс и остатки → уточнения → расчет → подтверждение менеджера → DOCX и PDF → проверка и отправка менеджером.

• Редактируемый DOCX и PDF с оформлением компании.
• Вопросы о пропусках до сборки документа.
• Расчет из утвержденного прайса с датой цен и остатков.
• Версии документа и сведения о выполненных проверках.
• Контроль менеджера над условиями и отправкой; измененные данные требуют нового подтверждения.

Если товары и реквизиты уже в CRM, а расчет простой, начнем со штатных шаблонов (Битрикс24, amoCRM, МойСклад): ИИ может не понадобиться.

Свой сервис нужен для запросов свободным текстом, разных прайсов и особого согласования. Сравним один пример КП с готовым решением до начала.

Половина оплаты перед началом, половина после запуска согласованного объема. Ошибки в сделанном исправляю в течение 30 дней; дальнейшее сопровождение и новые функции согласуем отдельно.

1. Образцы

   Получаю обезличенные запрос и КП, шаблон, прайс, правила НДС, скидок и округления.

2. Сборка

   Проверяем расчеты, затем настраиваем уточнения и готовые файлы.

3. Запуск

   Проверяем неверную сумму, пропуск, длинную таблицу и сбой PDF. Передаем инструкцию, после оплаты — код и доступы.

Отдельно оплачиваются сервер, резервные копии, ИИ по числу запросов и выбранная CRM или учетная система. Распознавание сканов и работа ИИ внутри компании рассчитываются под выбранный вариант.

Для сметы нужны число документов, размер файлов и срок хранения. Зададим бюджет запросов; несколько альтернативных CRM не становятся обязательными подписками.

AI Proposal Builder — первая рабочая версия: уточняет запрос в Telegram и создает DOCX/PDF с кратким отчетом об исходных данных и выполненных проверках. Суммы и НДС считает программа; цены, условия и отправку подтверждает менеджер.

Версия принимает вложения до 15 МБ, PDF до 60 страниц, без сканов; CRM, сайта и редактора шаблонов в ней нет. Stock Configurator — отдельная первая рабочая версия подбора со склада с проверкой инженера; связь со сборкой КП предлагается как расширение.